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近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，鋼材的社會需求不斷增加，鋼材的產(chǎn)量不斷攀升，冶金所需的焦炭用量也逐年增加，由此導(dǎo)致的煤焦轉(zhuǎn)化率越來越高?，F(xiàn)在煤焦產(chǎn)業(yè)鏈面臨的一個現(xiàn)狀是焦炭產(chǎn)能不斷增加，而焦煤的產(chǎn)能卻在逐年減少。由于焦炭生產(chǎn)工藝的特殊性，就是虧損也要維持焦?fàn)t的運(yùn)行，一旦停爐損失巨大。焦炭的產(chǎn)能過剩加大了焦化行業(yè)本身的競爭壓力，同時也給焦煤市場的健康運(yùn)行帶來不確定性。而焦化廠又是煤-焦-鋼產(chǎn)業(yè)鏈的中間一環(huán)，上有煤炭資源的限制，下有鋼鐵行業(yè)的需求制約，一旦上下游市場發(fā)生波動，壓力最大的就是焦化廠。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，鋼鐵需求激增，從而衍生出焦化廠重復(fù)建設(shè)的問題，導(dǎo)致目前焦炭產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，煉焦煤在我國煤炭總儲量中所占比重為25%-30%左右，肥煤和焦煤在煤炭總儲量所占比重在10%左右。近日由國家能源局牽頭制定的稀缺煤種保護(hù)辦法即將出臺，針對稀缺煤種，該辦法明確提出了總量控制原則。如果該辦法實施，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)焦煤的產(chǎn)量會逐年減少，焦炭產(chǎn)能過剩而導(dǎo)致的焦煤需求增加與焦煤產(chǎn)量減少的矛盾仍將持續(xù)。如果國家不從縮減焦炭產(chǎn)能進(jìn)行調(diào)控，這樣的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局會進(jìn)一步推高焦煤價格，增大焦炭生產(chǎn)成本，導(dǎo)致焦化行業(yè)的生存環(huán)境更加惡劣。

1  焦煤市場運(yùn)行現(xiàn)狀。

1.1需求推漲因素。8月份以來，山西、河北及山東焦協(xié)統(tǒng)一上調(diào)焦炭指導(dǎo)價，進(jìn)一步推高了三省的焦煤價格。隨著焦協(xié)統(tǒng)一上調(diào)焦炭指導(dǎo)價格，焦企和中間洗煤廠開始補(bǔ)庫存，加劇了精煤市場供應(yīng)緊張的局面。大秦線秋季12天的例行檢修、南方電廠提前進(jìn)行冬儲煤及近期煤礦安全事故的影響，導(dǎo)致環(huán)渤海港口煤炭庫存大幅下降，港口煤炭價格觸底回升。環(huán)渤海煤炭價格的上漲，給內(nèi)陸煤炭產(chǎn)地價格帶來積極影響。盡管精煤價格居高不下，焦企為了冬儲煤而進(jìn)行的補(bǔ)庫存，一定程度上催高了精煤價格。8月初山西優(yōu)質(zhì)焦煤價格開始小幅提升，目前柳林4#主焦煤車板含稅價為1700元/噸；汾西雙柳肥精煤為1600元/噸；長治襄垣瘦精煤為1270元/噸；臨汾1/3焦煤為1470元/噸；臨汾鄉(xiāng)寧2＃焦精煤為1670元/噸。8月至今山東市場精煤價格已經(jīng)上調(diào)兩次，上調(diào)幅度為100元/噸。現(xiàn)山東氣精煤價格為1380-1400元/噸；1/3焦精煤價格為1470-1500元/噸；肥精煤價格為1670-1690元/噸，現(xiàn)山東市場精煤價格已經(jīng)創(chuàng)出年內(nèi)價格的新高。

1.2焦煤產(chǎn)量因素。下半年以來，國內(nèi)幾個主要焦煤產(chǎn)區(qū)相繼發(fā)生安全事故，山東的防備煤礦事故、黑龍江七臺河勃利恒太煤礦透水事故、中煤集團(tuán)朔州市元寶灣煤礦發(fā)生透水事故，這幾起事故對焦煤產(chǎn)量影響較大。7月份以來山東煤炭產(chǎn)區(qū)受開采條件所限，煤炭產(chǎn)量和質(zhì)量都有所降低，導(dǎo)致精煤產(chǎn)量減少較多；河北煤炭開始進(jìn)行資源整合，煤炭企業(yè)將由340家整合到50家以內(nèi)，影響了焦煤產(chǎn)量。河北現(xiàn)在的焦炭產(chǎn)能位居國內(nèi)第二，本地焦煤資源的減少，導(dǎo)致精煤的外購量增加，加大了山西與山東的精煤供應(yīng)緊張局面。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2010年中國進(jìn)口焦煤4,730萬噸，有關(guān)業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，中國2011年焦煤進(jìn)口預(yù)計達(dá)4,400萬噸。今年1月～8月，國內(nèi)進(jìn)口煉焦煤為2649.1萬噸，出口煉焦煤318.3萬噸，凈進(jìn)口煉焦煤數(shù)量為2330.8萬噸。根據(jù)各省市煉焦煤產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃，“十二五”期間合計新增煉焦煤產(chǎn)能約1.29 億噸，到2015 年預(yù)計完成投產(chǎn)約0.89 億噸，相對于2010 年產(chǎn)量11.3 億噸，年均復(fù)合增速不足2%。預(yù)計到2015 年我國焦精煤供需缺口將從當(dāng)前3000 萬噸增至6000 萬噸。我國煉焦煤儲量占全國煤炭總儲量28%，產(chǎn)量占比高達(dá)35%，表明中國煉焦煤資源過度開采嚴(yán)重。煉焦配比要求焦精煤和肥精煤配比達(dá)63.9%，但我國主焦煤和肥煤儲量占比僅36.4%，產(chǎn)量占比僅有31.6%。鋼企投資建設(shè)大容量高爐的意愿和能力不強(qiáng)，全國平均入爐焦比高位運(yùn)行的情況將長期存續(xù)，焦煤資源的供應(yīng)緊張局面將不斷加劇。

1.3中間洗煤廠及焦企存煤因素。一般每年的7月份中間洗煤廠都會儲煤待漲，而今年7月由于中間洗煤廠對后市的看空，導(dǎo)致儲煤較少。隨著8月份焦炭價格的上調(diào)，各焦企紛紛提高產(chǎn)能并加快補(bǔ)庫存的節(jié)奏，由此帶來了精煤的供應(yīng)持續(xù)偏緊，價格連續(xù)上漲。正常情況下中間洗煤廠的精煤供應(yīng)能占到焦企采購精煤的40%左右，而8月份精煤供應(yīng)緊張時，中間洗煤廠的供應(yīng)量只占到焦企精煤采購量的20%左右，供應(yīng)缺口較大。由于中間洗煤廠的供應(yīng)減少，焦企向煤礦采購精煤量激增，從而導(dǎo)致精煤價格連續(xù)上漲。焦企的集中補(bǔ)庫存催漲了山東精煤市場行情，此種市場形勢一直延續(xù)到9月底。

2  焦炭市場運(yùn)行現(xiàn)狀。

2.1焦炭價格情況。焦炭的主產(chǎn)地山西現(xiàn)二級焦炭含稅出廠價在1800-1830元/噸，一級焦含稅車板價2080-2150元/噸，市場以觀望為主。河北地區(qū)焦炭市場穩(wěn)中偏弱，部分焦化廠有庫存但是量都不是太大。準(zhǔn)一級焦出廠承兌含稅價格維持在1980-2040元/噸，二級焦維持在1930-1980元/噸，一般為賒銷。山東二級焦炭主流價格為1960-2030元/噸，成交一般，限產(chǎn)幅度加大。雖然焦煤價格推高了焦炭的成本，可是受近期鋼材市場持續(xù)下行因素，焦企無法將焦炭成本向下游轉(zhuǎn)移。自8月以來焦炭前期有30-50元/噸的漲幅，可是對于精煤價格平均100元/噸的上漲來說，根本無法消化。由于焦煤價格推高了焦炭成本，現(xiàn)在焦企漲價訴求比較強(qiáng)烈，但是近一個月的鋼材市場持續(xù)不景氣，打壓了焦企漲價的心理預(yù)期，近期無法看到支持焦炭漲價的更多利好。焦炭價格自8月以來，山西、河北、山東焦協(xié)對焦炭的指導(dǎo)價格做了兩次調(diào)整，調(diào)整幅度在100元/噸，可是鋼鐵行業(yè)并沒有全部接受，截止到9月底僅僅接受30元/噸的焦炭價格上漲。由于國內(nèi)鋼企主導(dǎo)焦炭價格的話語權(quán)，所以在鋼材市場不景氣的前提下，焦企的漲價訴求很難實現(xiàn)。

2.2焦炭產(chǎn)量情況。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù), 8月份焦炭生產(chǎn)企業(yè)單位數(shù)為827家，1-8月份全國生產(chǎn)焦炭28521.9萬噸，比去年同期增加3445.9萬噸，增幅為13.7%。1-8月國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為46928.3萬噸，同比增長10.6%。從以上數(shù)據(jù)可以看出，焦炭的產(chǎn)量增幅已經(jīng)大于粗鋼產(chǎn)量的增幅，焦炭過剩成為必然。從全國三個主要焦炭產(chǎn)地省份看，山西、河北的產(chǎn)量增幅與全國增幅13.7%較為一致，而山東的焦炭產(chǎn)量增幅卻達(dá)到33.3%，超過全國增幅的19.6%。為什么山東焦炭市場競爭那么激烈，從這兒就能找到答案。今年焦炭產(chǎn)量預(yù)測將達(dá)到4.2億噸，比去年統(tǒng)計的實際需求量多出約4000萬噸，則所需焦煤需達(dá)到6億噸，比去年多出5714萬噸。而今年1—8月全國累計生產(chǎn)原煤24.6億噸，相較于去年同期僅增加3.03億噸，同比增幅14.1%。按照近年焦煤占原煤的比率測算，今年的焦煤僅增加了3189萬噸，還有將近兩千多萬噸的缺口。現(xiàn)在煤焦產(chǎn)業(yè)鏈的問題是煉焦煤的供應(yīng)不足與不斷增加的焦炭產(chǎn)量之間的矛盾。煤焦產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展，必須建立在一個合理的發(fā)展速度上，否則就容易出問題。

2.3焦炭成本構(gòu)成情況。焦炭的主要生產(chǎn)原料為：主焦煤、1/3焦煤、瘦煤、肥煤等，現(xiàn)階段原料入爐成本（以山東棗莊地區(qū)為參考）約為：1500元/噸。正常生產(chǎn)1噸焦炭需要消耗1.4噸的煉焦煤，只算原料噸焦成本：2100元/噸。焦炭的現(xiàn)售價為2000元/噸，噸焦的化產(chǎn)收入約為300元，扣除其他生產(chǎn)及人工成本240元,綜合計算生產(chǎn)1噸焦炭利潤為：-40元/噸。從以上數(shù)據(jù)可以看出，近期焦化行業(yè)的日子比較難過，筆者認(rèn)為焦企虧損的根本原因在于焦炭的產(chǎn)能過剩。8月11日，中國煉焦行業(yè)協(xié)會黃會長在接受蘭格鋼鐵網(wǎng)采訪時指出，今年上半年焦炭企業(yè)利潤率下降，焦化企業(yè)虧損面將近40%。而到下半年市場需求將逐漸收窄，企業(yè)將面臨更嚴(yán)峻的市場挑戰(zhàn)。

2.4焦炭市場后期走勢。由于焦炭市場與鋼材市場呈同向波動走勢，近期鋼材市場的持續(xù)下行，給焦炭市場帶來較大壓力。由于焦煤價格推高了焦炭成本，現(xiàn)在焦企漲價訴求比較強(qiáng)烈，可是近期鋼材市場的持續(xù)不景氣，打壓了焦企漲價的心理預(yù)期，近期無法看到支持焦炭漲價的更多利好。由于鋼企主導(dǎo)焦炭價格的話語權(quán)，所以在鋼材市場不景氣的前提下，焦企的漲價訴求很難實現(xiàn)。焦企必須認(rèn)真研究和把握市場，積極適應(yīng)市場需求，堅持以銷定產(chǎn)，控制生產(chǎn)總量。為應(yīng)對鋼材市場下行帶來的資金壓力， 9月29日日鋼下調(diào)了焦炭收貨價20元/噸，日鋼帶頭下調(diào)焦炭采購價，使焦化廠調(diào)價希望徹底破滅。但隨著焦企限產(chǎn)措施的推出，焦炭供應(yīng)恐將出現(xiàn)資源緊張的局面，屆時將逼迫鋼廠接受焦炭價格的小幅上漲。由于鋼材滯銷，再加上國家緊縮的貨幣政策，鋼廠用于采購原料的資金趨緊，進(jìn)而將影響整個煤-焦-鋼產(chǎn)業(yè)鏈的健康運(yùn)行。由于精煤漲價及鋼材市場的弱勢下行，焦企面臨上下游較大的壓力，限產(chǎn)保價已經(jīng)成為焦企必然選擇。據(jù)筆者近日調(diào)研，現(xiàn)山東焦企基本進(jìn)入全面限產(chǎn)階段，限產(chǎn)幅度20-50%不等。隨著焦企補(bǔ)庫存的結(jié)束，焦企限產(chǎn)幅度的不斷增加，鋼材市場的繼續(xù)走弱，焦炭市場后期有下調(diào)風(fēng)險，由于有高企的精煤價格支撐，焦炭下調(diào)幅度不會太大。 

3  煤焦產(chǎn)業(yè)鏈健康運(yùn)行的解決途徑。

3.1政府要起到宏調(diào)作用，嚴(yán)格控制焦炭產(chǎn)能。煤-焦-鋼產(chǎn)業(yè)鏈的亂象所在，皆因焦炭產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩。政府必須嚴(yán)控新上焦炭及焦炭的擴(kuò)產(chǎn)項目，充分利用節(jié)能減排措施，淘汰一批高耗能、污染嚴(yán)重的焦企。地方政府也要摒棄局部利益的思想，服從國家的產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策大局。筆者調(diào)研現(xiàn)大部分焦企生產(chǎn)的焦炭為二級焦炭，隨著鋼企下一步高爐容量的擴(kuò)容，對一級焦炭的需求將逐年增加。政府可以以此為突破口，調(diào)控焦企的產(chǎn)能，并制定落后產(chǎn)能退出的時間表。國內(nèi)焦炭生產(chǎn)重點省區(qū)應(yīng)依照《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》的要求，嚴(yán)把焦炭新增能力準(zhǔn)入關(guān)，對新建項目的立項、土地利用、環(huán)境評價、電力供應(yīng)等嚴(yán)格審核；對不符合準(zhǔn)入條件的新建或改擴(kuò)建焦化建設(shè)項目，應(yīng)采取經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段予以制止，決不允許盲目擴(kuò)大生產(chǎn)能力。

3.2煤焦企業(yè)互相參股。由于煤焦產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)巧舷掠侮P(guān)系，不能理順?biāo)麄冎g的利益關(guān)系，也就談不上理性健康發(fā)展。筆者建議由政府引導(dǎo)依據(jù)市場規(guī)則，鼓勵煤礦、焦企互相參股，甚至可以考慮讓掌握資源的煤礦控股，煤焦形成一個利益共同體，以提高焦企對焦炭價格的議價權(quán)。

3.3煤焦行業(yè)協(xié)會之間加強(qiáng)溝通，共創(chuàng)煤焦共贏之道。從現(xiàn)在的運(yùn)行模式看，煤焦是兩個行業(yè)，仔細(xì)斟酌后，筆者認(rèn)為還是一個能源行業(yè)，只不過是煤炭產(chǎn)業(yè)鏈的延長。為何現(xiàn)在焦炭行業(yè)發(fā)展的那么糾結(jié)，歸根結(jié)底還是焦炭產(chǎn)能的無序擴(kuò)張造成的?，F(xiàn)在國內(nèi)幾個生產(chǎn)煤炭及焦炭的大省都有煤炭運(yùn)銷協(xié)會和焦炭協(xié)會，為何不能在協(xié)會層面加強(qiáng)溝通？省級煤焦協(xié)會都是國家管理的行業(yè)協(xié)會，代表國家層面對本行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行有序管理。從最近幾年的煤焦市場運(yùn)行情況看，煤焦協(xié)會沒能起到良好的溝通協(xié)調(diào)作用，甚至為了各自的行業(yè)利益而互相拆臺，這樣的協(xié)會合作局面不利于整個煤焦產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。隨著焦煤的產(chǎn)能逐年減少，焦炭產(chǎn)能逐年增加，兩個行業(yè)之間的競爭更加不對稱，焦炭行業(yè)的日子會更加難過，同時也使那么多的焦炭行業(yè)投資血本無歸，給國家經(jīng)濟(jì)帶來更大損失。筆者建議煤焦協(xié)會每年定期進(jìn)行煤焦價格磋商，根據(jù)市場行情合理確定精煤和焦炭的價格，給雙方留有一定的利潤空間，促進(jìn)煤焦產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。